Cabinet Indépendant en Gestion de Patrimoine

Dans la foule des conseils et des placements, notre objectif est de vous accompagner dans votre réflexion et vous proposer les solutions les plus appropriées à vos objectifs.

Nous intervenons en toute confidentialité et nous privilégions une relation durable afin de vous accompagner dans l'évolution de votre situation et des lois. En effet, tout bon conseil se doit d'être actualisé en fonction des nouveautés fiscales.

Toute relation professionnelle commence par la signature d'une lettre de mission où nous nous engageons à effectuer votre bilan patrimonial.

Ce bilan est la première étape obligatoire avant tout conseil patrimonial.

En effet, il est important de faire l' "état des lieux" de votre patrimoine, mais surtout de connaître vos objectifs. Ces derniers nous permettront d'orienter nos conseils vers la ou les solutions les plus adaptées à votre situation.

Notre totale indépendance nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière liberté de prescription.

A la différence des membres d’un réseau commercial, nous ne sommes ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de vente.

Nos clients bénéficient ainsi de la recherche de la meilleure offre chez nos partenaires. Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.

Notre cabinet a le statut CIF (Conseiller en Investissement Financier), gage de sérieux, d'honorabilité, de formation et de professionnalisme. Ce statut permet d'assurer une meilleure protection des investisseurs. En effet, l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) a mis en place des régles strictes afin de régir notre profession pour apporter à notre clientèle des services de qualité.